記者丨寧曉敏

　　實(shí)習(xí)生丨鐘嘉

　　出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)

　　在息差收窄趨勢下，傳統(tǒng)銀行業(yè)經(jīng)營整體承壓?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行經(jīng)營狀況如何？

　　作為中國第一批成立的民營銀行，網(wǎng)商銀行背靠實(shí)力雄厚的螞蟻集團(tuán)，科技驅(qū)動之下，曾經(jīng)有著不錯的經(jīng)營業(yè)績。

　　不過，2024年前三季度，網(wǎng)商銀行的經(jīng)營業(yè)績罕見下降。當(dāng)期，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入繼續(xù)保持著兩位數(shù)增長，但歸母凈利潤22.60億元，同比下降17.43%。這是該行自2015年成立以來歸母凈利潤首次下降。利潤下降的背后，該行計(jì)提了88億元的資產(chǎn)減值損失。

　　網(wǎng)商銀行的不良貸款率（簡稱“不良率”）升至高位，2023年達(dá)到2.28%，在19家民營銀行中倒數(shù)第一。

　　備受關(guān)注的是，網(wǎng)商銀行因?yàn)榻?jīng)營違規(guī)頻頻被罰。2022年及2024年，該行合計(jì)被罰3000萬元。

　　與行業(yè)老大微眾銀行的差距在拉大，網(wǎng)商銀行該如何進(jìn)?。?/p>

　　01

　　88億減值拖累凈利首降

　　網(wǎng)商銀行的經(jīng)營業(yè)績意外下降。

　　2024年前三季度，網(wǎng)商銀行發(fā)放貸款和墊款2985.13億元，吸收存款3151.6億元，表現(xiàn)穩(wěn)定。對應(yīng)的經(jīng)營業(yè)績，其營業(yè)收入152.87億元，同比增長14.3%；歸母凈利潤22.60億元，同比下滑17.43%。

　　2024年上半年，該行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為100.76億元、14.43億元，同比變動20.57%、-31.19%。

　　對比發(fā)現(xiàn)，第三季度，營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為52.11億元、8.17億元，同比增長3.87%、27.66%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年的歸母凈利潤大幅下降，拖累了前三季度的歸母凈利潤。

　　從上述數(shù)據(jù)看，網(wǎng)商銀行2024年前三季度及上半年，該行表現(xiàn)為增收不增利。而在第三季度，歸母凈利潤增速明顯高于營業(yè)收入增速。

　　歸母凈利潤下降，是網(wǎng)商銀行成立以來的首次。2015年6月25日，網(wǎng)商銀行正式開門營業(yè)。當(dāng)年，該行營業(yè)收入2.53億元、歸母凈利潤-0.69億元，2016年，營業(yè)收入26.37億元、歸母凈利潤3.16億元，成立第二年就開始賺錢。

　　此后的2017年至2023年，網(wǎng)商銀行營收凈利持續(xù)雙增，即便是在特殊的2020年，歸母凈利潤也保持了增長。

　　此次網(wǎng)商銀行歸母凈利潤罕見下降，主要是資產(chǎn)減值大幅增加拖累。2024年前三季度，該行計(jì)提的資產(chǎn)減值損失高達(dá)88.04億元，2020年至2023年的同期分別為27億元、48.48億元、48.50億元、65.29億元。2022年前三季度計(jì)提的資產(chǎn)減值損失與上年同比基本持平，2023年前三季度大幅增長。2024年前三季度攀升至歷史巔峰，資產(chǎn)減值損失較2020年同期增長2.26倍，同期營業(yè)收入增長1.47倍。

　　作為民營銀行老二，網(wǎng)商銀行與微眾銀行的差距越拉越大。

　　2023年，微眾銀行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為393.61億元、108.15億元。同期，網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入約為微眾銀行的47.62%，歸母凈利潤約為37.01%。

　　2024年上半年，微眾銀行營業(yè)收入196.38億元,同比微降0.03%；歸母凈利潤63.15億元，同比增長15.8%。網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別占微眾銀行的51.31%、22.85%。

　　02

　　不到1折甩賣不良資產(chǎn)

　　資產(chǎn)減值損失大幅攀升的背后，是網(wǎng)商銀行資產(chǎn)惡化。

　　近年來，網(wǎng)商銀行不良率持續(xù)攀升。2021年底，該行不良率1.53%，2022年底、2023年底分別為1.94%、2.28%。

　　不良率2.28%，遠(yuǎn)高于中國銀行業(yè)平均水平。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，2023年，中國銀行業(yè)不良率的平均水平為1.59%‌。

　　與不良率相關(guān)聯(lián)的是，網(wǎng)商銀行的撥備覆蓋率也在接連下降。2021年底至2023年底，該行的撥備覆蓋率分別為363.95%、257.39%、199.14%。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年三季度末，民營銀行的平均撥備覆蓋率為224.44%。

　　值得一提的是，網(wǎng)商銀行的不良率攀升，是在積極處置不良資產(chǎn)的情況下出現(xiàn)的。

　　2023年，網(wǎng)商銀行在銀登中心轉(zhuǎn)讓了61.4億元的不良資產(chǎn)，成交價(jià)為5.89億元。2024年，該行繼續(xù)密集處置不良資產(chǎn)。4月，該行以2800萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了約3.6億元的不良資產(chǎn)，6月，又轉(zhuǎn)讓了3.4億元的不良資產(chǎn)權(quán)益，成交價(jià)格約3100萬元。

　　61.4億元不良資產(chǎn)5.89億元賣出，6.96億元不良資產(chǎn)5900萬元轉(zhuǎn)讓，相當(dāng)于不到1折甩賣。

　　不到1折甩賣，足見網(wǎng)商銀行處理不良資產(chǎn)的決心，也從側(cè)面反映了該行不良率攀升的壓力，還暴露了該行在資產(chǎn)管理能力及風(fēng)險(xiǎn)控制方面的能力亟待提升。

　　由此看來，如果不是密集處置不良資產(chǎn)，網(wǎng)商銀行的不良率會更高。

　　實(shí)際上，網(wǎng)商銀行的不良問題備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

　　民營銀行老大微眾銀行的不良率明顯低于網(wǎng)商銀行。2021年底至2023年底，不良率分別為1.20%、1.47%、1.46%。2023年底，網(wǎng)商銀行的不良率比微眾銀行高出0.82個(gè)百分點(diǎn)。

　　公開信息顯示，2023年，中國19家民營銀行中，無錫錫商銀行、梅州客商銀行、上海華瑞銀行和四川新網(wǎng)銀行等4家銀行不良率低于1%，網(wǎng)商銀行的不良率是唯一一家超過2%的銀行，居行業(yè)倒數(shù)第一。

　　網(wǎng)商銀行的資本充足率維持在健康水平，但也呈下降趨勢。截至2024年9月末，該行資本充足率為11.36%，2021年底至2023年底，這一指標(biāo)值分別為12.50%、11.50%、11.30%。

　　03

　　頻頻被罰，人事變動頻繁

　　網(wǎng)商銀行是含著金鑰匙出生的，從一問世就備受市場關(guān)注。

　　公開信息顯示，1992年，馬云就有要辦銀行的想法，他希望能夠辦一家專注服務(wù)小微企業(yè)的銀行，能夠幫助很多創(chuàng)業(yè)者成功。

　　2015年6月25日 ，網(wǎng)商銀行正式開業(yè)，由螞蟻集團(tuán)發(fā)起，浙江萬向集團(tuán)、上海復(fù)星集團(tuán)等是重要股東，初始注冊資本40億元。

　　網(wǎng)商銀行具有科技基因。根據(jù)官網(wǎng)，網(wǎng)商銀行是全國第一家將云計(jì)算運(yùn)用于核心系統(tǒng)的銀行，也是第一家將人工智能全面運(yùn)用于小微風(fēng)控、第一家將衛(wèi)星遙感運(yùn)用于農(nóng)村金融、第一家將圖計(jì)算運(yùn)用于供應(yīng)鏈金融的銀行。

　　作為一家科技驅(qū)動的銀行，網(wǎng)商銀行不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)，借助實(shí)踐多年的無接觸貸款“310”模式（3分鐘申請，1秒鐘放款，全程0人工干預(yù)），為小微經(jīng)營者提供純線上的金融服務(wù)，讓每一部手機(jī)都能成為便捷的銀行網(wǎng)點(diǎn)。

　　網(wǎng)商銀行定位服務(wù)小微企業(yè)，并解決其資金需求，在客戶渠道、IT技術(shù)和數(shù)據(jù)等方面，因此，網(wǎng)商銀行主要依賴阿里巴巴和螞蟻集團(tuán)開展業(yè)務(wù)。

　　近年來，科技驅(qū)動的網(wǎng)商銀行，除了資產(chǎn)質(zhì)量惡化、經(jīng)營業(yè)績罕見下滑外，還因?yàn)榻?jīng)營違規(guī)頻頻被罰。

　　2020年1月23日，網(wǎng)商銀行一日領(lǐng)2張罰單。因違反清算管理規(guī)定、備付金管理規(guī)定，被罰沒159.18萬元；因重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)關(guān)聯(lián)交易委員會審查、未經(jīng)董事會審議，部分員工提供虛假資料、陳述等，會計(jì)運(yùn)營管理違反基本內(nèi)控規(guī)定，被罰款95萬元。

　　2022年1月29日，因違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定、賬戶管理相關(guān)規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)行為，網(wǎng)商銀行被罰款2236.50萬元，這一罰款金額，創(chuàng)造了民營銀行最高罰款紀(jì)錄。

　　2024年8月16日，網(wǎng)商銀行再度被罰，罰款金額為735萬元，主要違規(guī)行為包括未及時(shí)披露公司治理中的重大變更事項(xiàng)、重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審查審批持續(xù)開展、非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)，虛假出表等。

　　綜上所述，2022年、2024年，兩年間，包括其他零星處罰在內(nèi)，網(wǎng)商銀行合計(jì)被罰款超過3000萬元。

　　值得一提的是，網(wǎng)商銀行的人事變動也較頻繁。2018年至2022年，網(wǎng)商銀行更換了三任董事長與行長，董事長相繼經(jīng)歷了井賢棟、胡曉明、金曉龍，行長先后經(jīng)歷了黃浩、金曉龍、馮亮。

　　2024年，包括董事、董秘、副行長、監(jiān)事等多個(gè)崗位出現(xiàn)人事變動。

　　作為一家科技驅(qū)動銀行，如何利用科技實(shí)現(xiàn)規(guī)范經(jīng)營、更好服務(wù)中小微企業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，這對網(wǎng)商銀行而言，如何做好這道必答題，仍然面臨挑戰(zhàn)。